• עברית
  • הנפקות בבורסה (IPO)

    "2020 תזכר כשנת שיא שבה מספר המנפיקות החדשות בבורסה היה הגבוה ביותר מאז 2007". "בשנת 2020, 25 חברות ביצעו הנפקות ראשונות (IPO) בבורסת תל אביב, שתי חברות חדשות נוספו באמצעות רישום כפול, וחמש חברות חדשות נרשמו למסחר באמצעות הכנסת פעילותן לשלדים בורסאיים. נכון לינואר 2021, 13 חברות עתידות להצטרף לבורסה השנה – רק מחצית ממספר המנפיקות ב־2020, אבל זה רק בינואר. החזאים היו אומרים ש"הרוחות צפויות להתחזק". *כלכליסט יניב רחימי 19.01.21

    ייעוץ וליווי הנפקות

    הצוות המקצועי של רן בית למיזוגים ורכישות תחת Ltd Added Value Investments מיצב את עצמו בשוק ההנפקות עם יתרון מוכח.

    Ltd Added Value Investments הוקמה בשנת 2006 ע"י אמיר פלדמן, לאמיר ניסיון של כשלושים שנה בשוק ההון, עשרות הנפקות ומאות תשקיפים חתומים, כיהן בעברו בין היתר כמנכ"ל חברות החיתום והבנקאות להשקעות של בנק איגוד ובנק ירושלים.

    Ltd Added Value Investments ליוותה עשרות רבות של חברות בגיוסי הון פרטיים וציבוריים ושימשה כיועצת הנפקה לחברות שגייסו הון בבורסת תל אביב. הצוות שלנו מלווה את לקוחותינו בהנפקות (IPO), כיועצים וכמארגנים פיננסיים של לקוחותינו על בסיס קשרים הדוקים עם המשקיעים המוסדיים, בתי ההשקעות, קרנות מימון ביניים, קרנות גידור וקרנות פרייבט אקוויטי.

    כיועצי הנפקה אנו מסייעים לחברות לאורך כל הליך הגיוס במטרה להסיר מעליהן MANAGMENT ATTENTION רב המצריך לימוד והבנה בנבכי "ג'ונגל" שוק ההון.

    תהליך הליווי כולל ייעוץ מקיף על כל היבטי ההצעה, גודל ההצעה, תמחור, הכנת החברה להנפקה, בחירת חתם וההתנהלות מולו והכל תוך היכרות מעמיקה עם החתמים המובילים, שחקני מפתח בשוק ההון ובמגזר הפיננסי.

    הניסיון העשיר שלנו מטרתו לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

    ליווי תהליך ההנפקה כולל בין היתר

    • בחינת כדאיות ואלטרנטיבות הגיוס
    • גיבוש מתווה הנפקה מותאם לקוח
    • הכנת החברה לתהליך
    • איתור החתמים ועורכי הדין
    • סיוע בהכנת מצגת מקצועית לשוק ההון
    • ניהול כולל של תהליך ה- “רוד-שואו”
    • קביעת עיתוי ההנפקה ותמחור שווי החברה
    • ליווי הלקוח בתהליך הכנת התשקיף (IPO)

    לקבלת עדכונים שוטפים על הזדמנויות עסקיות נא הרשם מטה