למכירה מפעל לייצור מוצרי טקסטיל
המפעל וותיק
מחזור – 30 מיליון ש"ח
רווח – 10%
ייצוא – 80%

לקוחות – מפיצים ורשתות שיווק

מיקום – מרכז במבנה 7000 מר בשכירות ארוכת טווח, 20 שח למר
ייחודיות – מחזור טקסטיל, ציוד ייחודי

ההצעה: מכירה לפי שווי של 25 מיליון ש"ח

למכירה מפעל וותיק המייצר חומרי ניקוי לשוק המוסדי.
המפעל מייצר ומשווק חומרים – בעיקר דטרגנטים למיניהם לתעשייה ולשוק המוסדי ופועל בהצלחה רבה בשוק הישראלי במשך עשרות שנים.
ייצוא – אין
הציוד – סביר.
במפעל מועסקים כ 30 עובדים ובהם אנשי מקצוע איכותיים, עובדי ייצור, אנשי מכירות בעלי ניסיון רב, עובדי הפצה, מחסן ותחזוקה.
למפעל לקוחות קבועים ויציבים ומתפרס על תחומים רבים ומאגר לקוחות רחב.
מכירות – 26 מיליון
רווחיות המפעל נמצאים בצמיחה מתמדת.
רווח גלמי 45% כ 12 מליון שח
אבידה – 3 ebitda  מיליון ש"ח
החברה ללא מינוף בנקאי: 0 הון זר
בעלי המפעל מבקשים לממש אחזקותיהם בעקבות קרבה לגיל פרישה
ההצעה:
הבעלים מבוגר וללא דור המשך מבקש 16 מש"ח המהווים מכפיל 4.5 על רווח ה-EBITDA כולל מלאי – כ 2 מליון שח.
מיקום בארץ – מרכז

החברה עוסקת בפיתוח, בייצור ושיווק מערכות טכנולוגיות לניטור ובקרת אקלים לתעשייה ולחקלאות.
החברה מייצגת במקביל חברות אירופאיות בישראל בתחום.

במהלך חמשת השנים האחרונות פיתחה החברה מגוון מוצרים מובילים לשווקים אלה, והיא מוכרת אותם כיום בהצלחה בשוק הישראלי ללקוחות מהגדולים במשק.

• החברה מעוניינת להתרחב בארץ ולהתחיל לפנות לשווקים בחו"ל, ע"ב מכירות ראשוניות ותכניות פיילוט מוצלחות ולכן פונה לאיתור שותף למימון ההתרחבות. עדיפות לשותף פעיל.
• לחברה היכולת לבצע פרויקטים שלמים "Key Turn "לפתרון מלא בתחומה.

ביצועים בשנים 2016-2018

במהלך השנים האחרונות התמקדה החברה במכירות בשוק הישראלי, והצליחה להפוך את מערכותיה למובילות השוק ולקובעות הסטנדרט בתחום.

החברה התמקדה בהעלאת המכירות והסקטורים בהם היא עובדת, וכמו כן בהעלאות הרווח הגולמי ע"י טיוב הליך הרכישה והגדלת הדגש על מכירת מערכות שלמות על-פני מוצרים בודדים.
החברה אף זכתה בכמה פרויקטים אסטרטגיים בתחומים חדשים.

מכירות החברה לייצוא במהלך 2016-2018 היו טובות, אך הורכבו בעיקר ממכירות ראשוניות כחלק מפיילוטים במקומות שונים בעולם.

במהלך השנים 2016-2018 הגדילה החברה את סה"כ המכירות בכ 37% כל זאת תוך שמירה על רווח גולמי גבוה של מעל 32% בממוצע.

ורווח נקי לפני הוצאות מימון של כ 1,105,000 ₪ במצטבר בשלושת השנים האחרונות.

מכירות, עלות המכירות, רווח גולמי, הוצאות ורווח של החברה בשנים 2016-2018 ב ₪.

מחזור מכירות 2018 – 4.1 מיליון שח

רווח 2018 לפני הוצאות מימון– 580 אשח

לחברה הפסדים צבורים של כ 13 מיליון ₪ שנצברו במהלך השנים 2004-2007 לפני שנרכשה ע"י הבעלים הנוכחי.

הפסדים אלו הם נכס של החברה שלא תצטרך לשלם מס על רווחיה עוד שנים רבות.

ההצעה – מכירה של 50 אחוז לפי שווי של 4 מיליון שח (יש גמישות בתנאי העסקה)

מבט לעתיד

החברה נמצאת בנקודת זינוק טובה להגדלת המכירות.

החברה רווחית ומייצרת תזרים מזומנים חיובי. מכירות מוצרי החברה נמצאות בעלייה מתמדת וימשיכו לעלות בשנים הבאות.

גידול אורגני במכירות מוצרי החברה וכניסה לתחומים חדשים יביאו גם הם לגידול במכירות. גיוס מפיצים חדשים ותמיכה במפיצים קיימים יביאו לגידול במכירות הייצוא של החברה.

חברה קטנה שפתחה סדרת מוצרים ייחודים פורצי דרך מוגני פטנט מחפשת גוף סנרגטי בעל זרועות שיווקיות בינלאומיות לפריצה משמעותית בעולם.

ייחודיות – סדרת מוצרים נגד הזעה לפנים ולקרקפת לסוגי עור שונים לגבר ולאישה למריחה על הפנים נגד הזעה, מיועד לפני אירועים, שידור בטלוויזיה, לפרופורמרים וסתם לאנשים שסובלים מהזעת יתר בפנים ולא נוח להם לנהל פגישות עבודה וחברה כשמזיעים.

המוצר קיבל ביקורות מצויינות מגופים רבים וקטף הצלחה רבה בפיילוט שנערך לאחרונה בישראל כולל לקוחות חוזרים.
בסקר שערכה החברה – 50 אחוז מהנשאלים ציינו כי סובלים מהזעה בפנים ומתוכם כ58% ציינו כי הדבר מפריע להם מאוד ואין פתרון למצוקה כיום בשוק.
החברה פתחה מוצר ייחודי בעולם, הגנה עליו באמצעות פטנטים רשומים ומוכנה לחדירה לשוק האמריקאי בהיבט הרגולטורי.

הבעלים הינו כימאי במקצועו, פיתח את המוצר
המוצר מחזיק ברישיונות משרד הבריאות, ייצור בתקן GMPC בישראל ובFDA
עד כה נמכר המוצר באתר אינטרנט מקומי בלבד
השקעות נכון לשנת 2019 – קרוב ל-1 מיליון שח בעיקר בפיתוח, הגנות מסחריות ותהליכים רגולטורים בישראל ובחול
לחברה אין ידע ותקציב להחדרת המוצר לשוק הבינלאומי.

ההצעה – מכירת 100 אחוז מניות בחברה בתמורה ל2 מיליון שח